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昨日,市场全天震荡调整,三大指数均小幅下跌,上证50指数下跌5%以上。截至收盘时,上证指数下跌0.54%,深成指下跌0.29%,创业板指数下跌0.21%。昨日,北行基金全天净卖出147亿元。昨日,美国股市因6月假期休市一天。
在今天的经纪晨会上,中金公司认为特斯拉FSD推广需要进一步本地化;中信证券指出,该政策引发了密集的催化,对充电桩的需求加速;中信建设投资认为,当前市场下跌可能成为中期配置的机会。
中金:特斯拉FSD推广需要进一步本地化
中金认为,如果FSD想在中国推广,整个数据闭环需要在中国,需要在数据采集和模型培训方面做好准备。与中美登陆环境相比,BEV Transformer技术所需的数据和训练前提,当前FSD进入中国时,需要考虑BEV感知方案是否能得到很好的本地化适应。如果FSD在中国需要做的准备从两个方面进行梳理-地相关性:由于法律法规的要求,地面测绘或需要与中国制造商合作;数据:由于数据需要在中国保存,特斯拉需要建立当地的计算中心和当地的算法适应团队。综上所述,特斯拉FSD在国内的推广还需要深化与更多国内厂商和团队人员的合作与互动,预计国内自动驾驶产业链将创造更多的发展机遇。
中信证券:政策加快了对密集催化充电桩的需求
中信证券指出,6月19日,国务院办公厅发布了《关于进一步建设高质量充电基础设施体系的指导意见》从政策方面看,自年初以来,国家有关部门发布了重大政策文件,涉及公共电气化、充电基础设施支持农村新能源汽车,充电桩行业引发了密集的政策催化;从需求方面看,随着新能源汽车所有权的逐步增长,高压快速充电车型对大功率充电的需求,充电桩进入加速建设期。充电桩产业链上下游公司有望在政策和需求的双重刺激下受益。推荐两条投资主线:加快设备端充电桩建设带来需求释放;提高运营端充电利用率带来利润改善。
中信建设投资:当前市场下跌或成为中期配置的机会
中信建投指出,自去年11月以来,全球股市出现了一波修复浪潮,但截至今年5月底,全球股市走势分化较大。在全球股市走势分化的背后:本轮上涨中强劲的股市特征是周期弱、流动性支撑强,周期强的股市表现相对较弱。春节后,a股属于经济和流动性疲软的市场,因此在全球表现相对较弱。展望未来,中国经济下半年周期性反弹,人民币汇率升值,流动性环境改善,a股上涨更加可持续,当前市场下跌可能成为中期配置的机会。
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