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6月14日，中国银行证券召开了以“乘势而上”为主题的2023年中期战略会议，聚焦世界和中国经济发展，把握时代变化脉络，探索投资机会，旨在搭建投资者与上市公司和行业专家之间的高端交流平台。在中国银行证券看来，2023年a股市场正处于信贷底部复苏、基本面疲软复苏、宏观政策保持相对宽松的基本环境中。下半年可能会回到疲软复苏的步伐，科技增长准备就绪。
中国银行证券执行总裁周冰在讲话中指出，在服务中国经济高质量发展时代的重要任务中，证券业应帮助提高直接融资总额，扩大国内需求。全面落实国家战略部署，积极寻求政策，发挥金融中介作用，合理排水国家重点战略领域发展，确保科技骨干企业资本链“股票、增量”，与创新链、产业链、人才链深度融合。积极发挥专业能力，做好自己的投资掘金工作，探索投资机会，实现居民财产的保值增值。研究部门应正确客观地解释政策、经济、市场、产业等基本信息，认真配合监管部门，帮助形成稳定、健康、正确、积极的市场预期，做好居民财富和市场预期的双重“守门员”。
此外，随着长期贷款的大幅增加，2021年底立讯精密的资产负债率也大幅上升至603%的历史新高，比2020年底的586%上升了17个百分点。随后稳定增长的经济政策概率正在增加
在战略会议上，中国银行证券首席经济学家徐高指出，消费不足是中国经济面临的长期问题。近30年来，中国一直处于需求不足和供应过剩的状态，这不仅来自于中国的高储蓄，也来自于企业和居民之间的分离。在消费不足的背景下，有必要通过基础设施和房地产投资来稳定总需求。政府债务的扩张不会受到通货膨胀和国际收支经常账户赤字的严格限制，但对债务的恐惧可能是中国当前国内需求不足的主要原因。因此，随后稳定增长的经济政策的可能性正在增加。
但从另一个角度来看。就业是一个双向选择的过程，是个人和平台之间的相互成就。越来越多的著名大学硕士和博士生进入当天的股票配置，大学担任顾问，有利于大学教育质量的整体提高。中国银行证券全球首席经济学家关涛在演讲中表示，预计今年下半年货币政策将保持稳定和适度，保持持续、稳定和有针对性，并通过释放利率市场化改革红利，促进贷款利率的稳步下降。在汇率方面，近期人民币调整伴随着股市调整，但股汇共振是相关的，但没有因果关系，这是经济复苏预期部分实现的结果。目前，人民币汇率的基准情况是可以接受的。虽然市场对未来经济复苏的斜率存在差异，但现有的经济数据无法得出人民币汇率必然会再次面临压力的悲观情况。
“中国完整的产业链优势是与全球经济互利共生、互利共赢的重要基础。中国银行国际研究董事长曹元正在战略会议上表示，经过改革开放多年的努力，中国经济总量大幅增加，经济结构不断发展和优化，外部高度融入全球化体系，内部形成广泛的国内需求，发展进入新阶段。以低碳绿色为代表的新发展方向，全球技术发展相对均衡，我国具有较为全面的应用场景优势。
中国银行研究所首席研究员宗亮也指出，未来高新技术产业链中的主导竞争将更加激烈，特别是即将进入应用临界阶段的产业。先进制造业的创新模式将呈现出多极化的特点。未来，金融业需要稳步增加中长期融资，促进制造业转型升级，支持制造业的高质量发展。
2023年下半年，a股将重回成长主线
谈到人民币国际化进入新的战略机遇时期，中国银行香港首席经济学家鄂志环表示，近期人民币国际化政策有五个重点。一是继续大力支持实体经济开展跨境业务，人民币国际化服务实体经济；二是有序整合债券外汇市场开放措施；三是加快资本市场双向开放，优化和完善互联机制；四是进一步完善离岸人民币流动性管理；五是深化自由贸易区改革开放，在人民币国际化领域领先。
鄂志环认为，未来中国大陆与香港资本市场的互联互通是安全与发展的结合。进一步拓宽广度，扩大更多交易品种和资产类型，不断推进资本市场国际化，优化监管机制，确保资本流动安全和金融市场稳定。
针对市场情况，中国银行证券首席战略分析师王军表示，a股将于2023年下半年重返增长主线。随着全球第二个库存周期的逐步开放，预计这一轮将引发全球资本支出的共鸣。建议关注中游制造业领域的主导产业结构性机遇。
“2023年，a股市场处于信贷底部复苏、基本面疲软复苏、宏观政策保持相对宽松的基本环境，下半年可能回到疲软复苏的步伐；在外部需求下行和内部需求驱动力疲软的背景下，货币政策预计仍将保持相对宽松的状态，这是一个典型的被动仓库扩张的早期阶段。王军表示，结合历史可比周期阶段，a股利润有望略有改善，估值提振空间仍较大。结构上，预计下半年市场将回归弱复苏周期下的主要增长逻辑。
(2)建议注意：一是消费(食品工业、商业、社会服务、停车)、计算机(数字经济、工业化、人工智能)、媒体(元宇宙、游戏等)。)同时预期改善。二是风景储备、新能源汽车等。高形势但早期超卖。三是房地产链(房地产、银行、家电、建材等)稳步增长扩大和扩大内需求。
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